Sinopsis

Ketika dia masih muda, Arimasa Tsuchimikado menyelamatkan seekor kucing yang terluka dan berharap agar kucing itu bisa menjadi manusia. Kucing tersebut, Kagetsu, sebenarnya adalah anggota suku Kouga yang bisa berubah bentuk dan datang untuk tinggal bersama Arimasa. Bertahun-tahun kemudian, Arimasa menjadi sosok yang tidak nyaman di desanya. Penduduk desa membencinya karena dia setengah rubah, tetapi dia juga satu-satunya yang dapat melindungi desa dari invasi supernatural. Sementara itu, Kagetsu sedang mengalami masa sulit di mana dia harus memilih jenis kelamin mana yang akan dijalaninya sepanjang hidupnya, proses yang hanya bisa diselesaikannya melalui hubungan seksual. Seiring dengan tekanan dari anggota clan Kouga yang lain bertentangan dengan keinginan di hati Kagetsu, desa Arimasa diserang oleh serangan supernatural berskala besar. Dengan kehidupan damainya terancam, Arimasa akan dipaksa untuk membuat keputusan yang tidak diinginkan.