Sinopsis

Shima Kawauchi diambil oleh kakeknya yang baik setelah perceraian orang tuanya yang tidak penuh kasih. Kakeknya meninggal pada waktunya, meninggalkan Shima sendirian. Terhanyut oleh kesedihan, ia menangis di tepi laut di malam hari ketika sebuah kecelakaan membuatnya terjatuh ke dalam air. Tidak bisa berenang, Shima hampir tenggelam tetapi diselamatkan oleh seorang putra duyung yang sangat tampan. Melihat keadaan emosional Shima, putra duyung—yang dinamai Shima Isaki—bersikeras agar Shima membawanya pulang sampai ia sepenuhnya pulih. Namun, saat mereka menetap bersama, keduanya mulai membentuk ikatan yang melampaui kedua spesies dan gender.