Sinopsis

Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi menyadari bahwa temannya dan penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, telah bertindak aneh. Ketika ia kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan ke toko buku dan melihat dia memiliki perban di wajahnya, ia tahu ada sesuatu yang pasti salah. Araragi ingin membantunya, tetapi Hanekawa meyakinkannya bahwa luka itu hanya sesuatu yang ia dapatkan di rumah dan bahwa ia seharusnya tidak mengkhawatirkannya. Tetapi ketika seekor kucing putih tanpa ekor tertabrak mobil dan terbunuh, pasangan itu mengubur makhluk itu dan masalah yang sebenarnya dimulai. Ketika Araragi kemudian mengunjungi temannya Meme Oshino dan menceritakan peristiwa hari itu, ia diberitahu bahwa apa yang telah mereka kubur sebenarnya adalah penampakan, satu yang sempurna untuk Hanekawa dalam keadaan saat ini. Ditugaskan untuk menemukan temannya untuk memastikan keselamatannya, ia menemukan bahwa Hanekawa telah menyerang orang tuanya, yang dipossesi oleh "Sawari Neko." Sekarang, terserah Araragi untuk membantu Hanekawa seperti dia pernah membantunya.