Sinopsis

Sirkus Orcoro adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk membawa kebahagiaan kepada wajah-wajah orang. Julio, seorang bocah muda di sirkus Orcoro, ingin menjadi Pembiakan Monster yang profesional dan terkenal. Suatu hari setelah pertunjukan, seorang gadis misterius yang cantik dengan kekuatan khusus bernama Nayuta datang untuk memaksa masuk ke dalam rombongan sirkus.