Sinopsis

Sang-ho dan Sun-ja diculik oleh seseorang dan mengalami penyiksaan brutal sambil melakukan akrobat di sebuah rombongan sirkus yang disebut "77th Dan". Suatu hari, paman mereka datang mengunjungi mereka dan mereka mencoba melarikan diri, tetapi ketika Sun-ja ditangkap oleh sirkus, seseorang bertopeng hitam, yang menjadi objek ketakutan Jepang, tiba-tiba muncul untuk membantu mereka...