Sinopsis

Di masa depan yang jauh, monster dan makhluk tidak manusiawi berkeliaran di tanah, dan Raja Jahat yang berkuasa mencari seorang wanita manusia untuk melahirkan pewaris-pewaris yang kuat dan memiliki kekuatan. Non menawarkan diri kepada Raja Jahat untuk menyelamatkan desanya dari penjarah Klan Kera, dan memberinya dua putra kembar, Loof dan Jin. Namun, dia dan anak-anaknya diasingkan oleh para penduduk desa yang tidak berterima kasih, dan teman Non, Nue (seorang anggota Klan Iblis yang diubah menjadi serigala karena pembangkangan) membawa Loof untuk dibesarkan oleh ayahnya, Raja Jahat. Namun, Ratu Jahat, Parome, membenci manusia, dan kebencian terhadap Loof semakin dalam...