Sinopsis

Berdasarkan kisah Kobutori-jiisan tentang seorang kakek jujur yang bertemu dengan sekelompok tengu, makhluk mitos mirip burung yang bersenang-senang dan ikut menari bersama mereka. Mereka sangat menyukai tariannya sehingga mereka mengangkat benjolan yang tidak sedap dipandang dari samping wajahnya.