Sinopsis

Setelah menyaksikan balapan antara Toyota AE86 milik Takumi Fujiwara dan Mazda RX7 milik Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato dari Myougi Night Kids mengeluarkan tantangan untuk mengalahkan AE86 dalam pertempuran menuruni bukit. Meskipun Nissan Skyline GT-R miliknya jauh lebih unggul dari AE86, Nakazato diberitahu bahwa dia tidak akan pernah mengalahkan Takumi—pernyataan yang membuatnya marah. Percaya bahwa balapan grip jauh lebih unggul daripada balapan drift yang mencolok, Nakazato bertekad untuk mengalahkan AE86 untuk membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang lebih baik. Berkat penerimaan terburu-buru Itsuki Takeuchi atas tantangan itu untuk dirinya, Takumi enggan terlibat dan memilih untuk tidak balapan, dengan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pembalap dalam arti apapun. Mengawasi dilema ini, majikan Takumi menggoda dia untuk menerima tantangan tersebut. Namun, ketika Takumi pulang untuk mengambil AE86, dia menemukan bahwa ayahnya telah membawa mobil itu untuk dirinya. Saat menunggu kembalinya ayahnya, Takumi mulai merasakan dorongan untuk balapan semakin kuat.