Sinopsis

Pada tahun 1920-an, seorang gadis berusia 12 tahun yang hidup dalam kemiskinan bernama Midori terpaksa menjual camelia di kumuh Tokyo. Midori mengalami sedikit kesuksesan hingga, suatu hari, ia didekati oleh seorang pria yang menawarkan simpati dan bantuan. Ketika ibunya yang terbaring di tempat tidur meninggal karena sakit, dan tidak ada orang lain yang bisa diandalkan, Midori mengunjungi alamat pria itu. Dengan terkejut, ia menemukan bahwa ia telah ditipu untuk bergabung dengan rombongan sirkusnya, Aka Neko Za—sebuah pertunjukan aneh keliling yang terdiri dari para penghibur yang vulgar dan cacat. Midori membandingkan gaya hidup barunya di arena hiburan dengan neraka. Ia bukan hanya bertanggung jawab merawat rekan-rekannya dan membersihkan setelah mereka, tetapi ia juga sering dihinakan dan disakiti secara kejam. Menderita dan tidak yakin apa yang akan terjadi padanya, ia akhirnya mulai merasa tenang ketika Wonder Masamitsu, seorang ahli ilusi, bergabung dalam pertunjukan. Terpesona oleh kecantikan dan kepolosan Midori, Masamitsu membawanya di bawah sayapnya; tetapi meskipun cinta mereka tumbuh, masa gelap mengancam bagi Midori dan teman-teman anehnya.