Sinopsis

Chiharu Kashima, kapten Divisi Penanggulangan Krisis Biro Penyihir, adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menggunakan sihir. Sambil sering mengunjungi bar favoritnya, ia didekati oleh seorang pria ramah bernama Toyohi Utsumi. Selalu bermimpi menjadi seorang penyihir, Toyohi terpesona oleh gagasan bertemu dengan salah satu dari mereka. Sangat mengejutkan Sang Kapten yang muda, Toyohi mengaku bahwa ia telah jatuh cinta pada Kashima. Meskipun waktu berlalu tidak lama, keduanya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, tidak semuanya baik-baik saja, karena Kashima takut bahwa sihir adalah segalanya yang dia miliki dan Toyohi hanya mencintai Kashima si Penyihir.