Sinopsis

Yugo telah berulang kali menceritakan kepada ayahnya sebuah cerita sebelum tidur bahwa dia adalah satu-satunya pengunjung manusia ke kerajaan fantastis di awan, di mana dia berteman dengan dua hewan, Lala dan Paman Beruang. Ketiganya melawan Jenderal Harimau yang jahat, yang bangkit melawan penguasa kerajaan. Itu adalah harapan terakhir penguasa sebelumnya agar Lala menggantikannya. Merindukan teman-temannya, Yugo menemukan jalan kembali ke kerajaan fantastis di mana dia menemukan Paman Beruang yang putus asa. Dia sedih karena Lala meninggalkannya untuk pindah ke istana. Namun, Lala tidak yakin apakah dia adalah orang yang tepat untuk memerintah kerajaan. Sementara itu, sebuah rencana jahat baru sedang berkembang. Behemoth kuno kerajaan telah menyusut ukurannya setelah migrasi tahunan mereka. Saat menyelidiki, Yugo, Lala, dan Paman Beruang terjebak di kerajaan bawah tanah tikus di mana semua hewan yang menyusut telah berakhir. Dengan bantuan seekor ludah yang cerdas, mereka melawan tentara tikus dan melarikan diri. Yugo melacak behemoth terakhir di kerajaan dan mengetahui bahwa pasokan air kerajaan sedang diracuni secara sengaja. Ketika mereka mengetahui bahwa satu-satunya air yang tidak terkontaminasi tersisa di kerajaan berada di bawah kendali tikus militer, Yugo dan teman-teman berbulu harus menyelamatkan kerajaan lagi.