Sinopsis

Empat anak bebek sudah berenang di kolam beberapa hari setelah menetas. Ibu mereka sedang duduk di atas telur terakhir dan terbesar. Nenek bebek, yang suka mengobrol, khawatir jika itu mungkin telur kalkun. Anak bebek yang menetas tiga hari kemudian memiliki leher panjang dan menguak dengan cara yang tidak biasa. Namun, ibu bebek merasa lega melihat anak bebek yang paling muda berlatih berenang. Karena penampilannya yang berbeda dari anak bebek lainnya, ia diejek oleh anjing dan dibuli oleh katak. Ia dibenci oleh bebek-bebek lain dan dijauhi oleh empat saudara laki-lakinya. Suatu malam, anak bebek yang paling muda meninggalkan ibu dan saudara-saudaranya. Saat musim gugur, anak bebek yang terus melakukan perjalanan sendirian meminta seekor angsa untuk membiarkannya bergabung dengan kawanan angsa. Sementara mereka sedang berbicara, mereka melihat seorang pemburu menembakkan senapan dan hampir melarikan diri dari anjing pemburu. Musim gugur memberikan jalan untuk musim dingin. Anak bebek berbaring di atas ranjang di sebuah kabin dekat rumah kedua di tepi danau. Seekor kucing hitam dan seekor induk ayam mengawasi anak bebek dengan wajah yang khawatir. Anak bebek terbangun dan diberi tahu oleh kucing hitam bahwa ia diselamatkan saat diserang oleh seekor musang. Induk ayam mengatakan bahwa anak bebek itu tidak terlihat seperti bebek, dan kucing hitam memberi tahu anak bebek bahwa ia bisa tinggal selama ia mau. Musim panas datang setelah musim semi. Anak-anak di rumah kedua melihat angsa yang cantik. Kucing hitam memberi tahu induk ayam bahwa ia bangga telah membesarkan angsa tersebut. Hari-hari angsa muda itu damai dan bahagia. Ketika malam tiba, angsa mengingat ibunya yang lembut.