Sinopsis

Mencari untuk menemukan tujuan dalam hidupnya, Hisone Amakasu mendaftar di Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) dan ditugaskan di Pangkalan Udara Gifu. Saat mengunjungi bagian pangkalan yang tidak diketahuinya, ia secara tidak sengaja menemukan rahasia terbesar JASDF: Organic Transformed Flyer (OTF), seekor naga yang memiliki kemampuan untuk mengcamouflage dirinya sebagai sebuah pesawat terbang. Setelah ditelan dan dikeluarkan kembali oleh OTF, atasan komandannya memberitahunya bahwa pertemuan ini berarti ia telah dipilih untuk menjadi yang berikutnya dalam deretan panjang Pilot Naga. Bersama dengan rekan-rekan kadet pilotnya dan "Maso-tan," OTF miliknya, Hisone harus mengatasi ketidakpastiannya untuk menemukan potensi sebenarnya sebagai Pilot Naga dan mengungkap rahasia di balik OTF.