Sinopsis

Dalam dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara angkatnya Azalie Cait-Sith dulunya adalah siswa yang menjanjikan dalam sihir, prodigi di Menara Fang yang terkenal. Namun, sebuah eksperimen yang berjalan sangat salah mengubah penampilan Azalie, menjadikannya terjebak dalam wujud naga. Para sesepuh di Menara—yang lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada kehidupan siswa mereka—mengusir Azalie yang telah berubah dan menutupi insiden tersebut. Marah, Krylancelo pergi sendiri, mengambil nama baru "Orphen" dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya. Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Pertemuan kebetulan membawanya bertemu kembali dengan Azalie, tetapi ia masih tidak punya cara untuk mengembalikan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, ia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan sekarang bertabrakan saat Orphen berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman-temannya.