Sinopsis

Di Kekaisaran Orte, Count Saint-Germi berhasil dalam negosiasinya dengan para pedagang Gu-Binnen, mengakhiri perang yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan mengamankan sumber daya yang sangat dibutuhkan Orte. Sementara itu, Naoshi Kanno memperkuat pasukan beastman-nya dengan penambahan suku kucing. Setelah menerima utusan yang tidak terduga dari Laksamana Muda Tamon Yamaguchi—seorang anggota Angkatan Bersenjata Jepang Imperial—Kanno, bersama Scipio Africanus, berangkat untuk menemui seorang lelaki yang dia kira sudah mati. Sementara musuh-musuhnya bersiap untuk perang, Raja Hitam memobilisasi pasukannya, memberikan komando kepada musuh bebuyutan dari seorang Drifter tertentu.