Sinopsis

Pada malam Natal yang bersalju, Tyltyl dan Mytyl duduk di rumah mereka. Biasanya, mereka akan terjebak dalam semangat Natal, tetapi ibu mereka sedang sakit. Jadi malam itu, mereka terjaga, tidak bisa tidur, ketika melalui jendela, sebuah roh magis aneh bernama Berylune muncul, yang mengungkapkan bahwa dunia tempat kita tinggal bukan satu-satunya yang ada. Maka Tyltyl dan Mytyl, disertai berbagai roh, serta hewan peliharaan mereka yang kini berbentuk humanoid, memulai perjalanan untuk menemukan burung biru kebahagiaan dan menyelamatkan ibu mereka, dan dalam perjalanan, mereka mengunjungi beberapa tempat aneh dan menakjubkan, dan akhirnya, harus menghadapi roh kegelapan untuk mencapai tujuan mereka yang sulit dicapai.