Sinopsis

Shuuichi Kagaya adalah apa yang bisa dianggap sebagai siswa SMA biasa, tetapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia memperoleh kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang hal itu. Suatu malam, dia menemukan sebuah gedung yang terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia berubah bentuk dan membawanya ke tempat aman, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Keesokan harinya, gadis yang diselamatkannya—Claire Aoki—menemukannya dan menghadapi tentang identitas monsternya. Dia bahkan sampai mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi membantah tuduhannya. Dalam keadaan putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil foto untuk memerasnya agar memberitahunya semua yang dia ketahui tentang monster, yang, ironisnya, tidak banyak. Ternyata, Claire memiliki rahasia sendiri: dia telah mencari saudara perempuannya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk mencarinya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.