Sinopsis

Pada akhir musim 2. Yuuri mengalahkan Shinou, tetapi karena Shinou telah dikalahkan, Yuuri dan Murata tidak bisa lagi pergi ke Shin Makoku. Namun, karena Yuuri telah bertarung dan mengalahkannya, kekuatannya telah melampaui kekuatan Shinou, sehingga dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk kembali ke Shin Makoku. Setelah upacara pada usia 16 tahun, Yuuri perlahan mulai menyadari bahwa banyak yang terjadi saat dia pergi. Sepuluh pejabat dari keluarga bangsawan telah memutuskan untuk menjadikan Wolfram sebagai Maou berikutnya, tetapi sekarang setelah Yuuri kembali dan mengambil kembali perannya sebagai Maou, komplikasi muncul ketika satu bangsawan tidak setuju dengan kembalinya Yuuri ke singgasana. Selain itu, sebuah masyarakat rahasia kuno yang mengancam perdamaian baik manusia maupun Mazoku telah muncul, dan perjuangan untuk tahta sekarang meninggalkan para bangsawan bertanya-tanya siapa Maou yang sah.