Sinopsis

Sudah satu tahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Akademi Youkai, dan sejak saat itu hidupnya mengambil arah yang menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah untuk monster, dia telah menarik perhatian sejumlah wanita cantik yang menginginkannya hanya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, seorang vampir baik hati yang, saat rosarionya dilepas, mengungkapkan kepribadian yang lebih gelap. Tapi segera, masalah datang ke Akademi Youkai dalam wujud adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Dia marah karena "kakak perempuannya yang sebenarnya" terjebak di dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk membangkitkan sisi gelap Moka. Namun, tindakan Kokoa yang sembrono dapat mempengaruhi lebih dari sekadar saudarinya...