Sinopsis

Pada akhir Dinasti Han Timur, istana sangat korup, dan bertahun-tahun mengalami kelaparan mengarah pada Pemberontakan Bertopeng Kuning. Di Zhuojun, Liu Bei bertemu Zhang Fei dan Guan Yu; ketiga mereka memiliki cita-cita yang sama dan bersumpah persaudaraan di Kebun Persik. Liu Bei membedakan dirinya dalam pertempuran dan diangkat sebagai bupati Kabupaten Anxi. Ketika seorang inspektur kabupaten datang ke kabupaten untuk memeras suap, Zhang Fei memukulinya. Dong Zhuo, gubernur Liangzhou, menerima titah kekaisaran untuk masuk ke ibu kota. Lü Bu membunuh Ding Yuan dan menyerah kepada Dong Zhuo dengan kepalanya. Dong Zhuo menjatuhkan raja muda dan memasukkan Pangeran Chenliu sebagai Kaisar Xian. Cao Cao berupaya untuk membunuh Dong Zhuo tetapi gagal dan melarikan diri dengan menyamar. Kembali ke Chenliu, Cao Cao membagikan kekayaannya untuk merekrut tentara dan, menggunakan titah palsu dari kaisar, memerintahkan para panglima perang untuk menyerang Dong Zhuo. Delapan belas panglima perang bersumpah untuk menyerang Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei melawan Lü Bu, yang kalah dan memindahkan ibu kota ke Chang'an. Cao Cao memimpin tentara untuk menyerang Dong Zhuo tetapi dikalahkan oleh Lü Bu dan melarikan diri ke Yangzhou. Setelah aliansi hancur, Yuan Shao kembali ke Bohai dan menguasai Jizhou. Yuan Shao bertarung melawan Gongsun Zan di Panhe, dan Gongsun Zan kalah. Sun Jian menyeberangi sungai untuk menyerang Liu Biao. Liu Biao, mendengarkan nasihat Kuai Liang, menyergap dan membunuh Sun Jian dengan hujan anak panah. Sun Ce menggantikan tubuh ayahnya dengan tubuh Huang Zu dan kembali ke Jiangdong. Dong Zhuo dengan sembarangan membunuh di Chang'an. Wang Yun dan Diao Chan diam-diam menyusun rencana agar Lü Bu membunuh Dong Zhuo. Li Jue dan Guo Si, yang tidak bisa mendapatkan amnesti, mengepung Chang'an dan membunuh Wang Yun. Zhang Kai, seorang jenderal di bawah Tao Qian, membunuh ayah Cao Cao. Untuk membalas dendam ayahnya, Cao Cao secara pribadi menyerang Tao Qian. Liu Bei membantu Tao Qian, dan Tao Qian tiga kali menolak Xuzhou. Cao Cao merebut kembali Yanzhou, mengalahkan Lü Bu, dan menangkap Dingtao. Lü Bu menyerah kepada Liu Bei dan menempatkan dirinya di Xiaopei. Guo Si menculik kaisar, tetapi Dong Cheng dan lainnya menyelamatkannya. Cao Cao mengantar kaisar ke Xudu. Liu Bei menyerang Yuan Shu, tetapi Lü Bu menyerang Xuzhou. Liu Bei bertahan di Xiaopei. Lü Bu melepaskan anak panah melalui gerbang perkemahan, menyebabkan jenderal Yuan Shu Ji Ling tidak menyerang Liu Bei. Yuan Shu mengklaim dirinya sebagai kaisar. Cao Cao, dengan menggunakan pedang Kaisar, pergi berperang melawan Yuan Shu. Zhang Xiu menyerah kepada Cao Cao di bawah nasihat Jia Xu, tetapi kemudian berbalik melawan Cao Cao karena Cao Cao merebut istri pamannya, Zou Shi. Ia meluncurkan serangan malam terhadap Cao Cao, yang kalah. Zhang Xiu mengejar kemenangan, mengundang Liu Biao untuk bergabung melawan Cao Cao, tetapi Cao Cao secara tak terduga mengalahkan kekuatan sekutu dengan serangan mendadak. Terpaksa kembali untuk membela Xuchang akibat serangan Yuan Shao, Zhang Xiu terkejut. Chen Gong mencegat surat dari Liu Bei yang beraliansi dengan Cao Cao, dan Lü Bu menyerang Liu Bei. Cao Cao mengirim pasukan untuk membantu Liu Bei, mengalahkan Lü Bu di Xiaoguan dan merebut Xuzhou. Lü Bu digantung di Menara Baimen. Cao Cao kembali ke Xuchang, membawa Liu Bei untuk bertemu Kaisar Xian, mengakui Liu Bei sebagai paman kaisar. Dong Cheng, Wang Zifu, dan Ma Teng, gubernur Xiliang, diam-diam menandatangani janji kesetiaan, menunggu kesempatan mereka. Mereka menghubungi Liu Bei untuk melancarkan pemberontakan. Cao Cao membahas pahlawan sambil minum anggur, dan Liu Bei, dengan alasan menghadang Yuan Shu, memutuskan hubungan dengan Cao Cao. Liu Bei memperoleh Xuzhou. Mi Zhengping, telanjang, memukul genderang dan mengutuk Cao Cao. Cao Cao mengirim Mi Zhengping untuk membujuk Liu Biao agar menyerah. Mi Zhengping dibunuh oleh Huang Zu. Dong Cheng dan dokter kerajaan Ji Ping berkonspirasi untuk meracuni Cao Cao, tetapi dikhianati. Sebuah titah kekaisaran ditemukan tersembunyi di sabuk mereka, dan Ji Ping bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke tangga. Dong Cheng dan lebih dari tujuh ratus lainnya, bersama Konsort Dong, dieksekusi semua. Cao Cao melancarkan serangan lima penjuru ke Xuzhou, bergerak ke timur untuk menaklukkan Liu Bei. Zhang Fei kalah dan melarikan diri ke Gunung Mangdang. Liu Bei pergi ke Qingzhou untuk bergabung dengan Yuan Shao. Guan Yu dan Zhang Liao membuat kesepakatan tiga poin di Tushan.