Sinopsis

Awal era Taishou menandakan akhir dari trik-trik tanuki. Anjing rakun ini, yang mampu berubah menjadi manusia, biasanya suka memperdaya manusia sampai teknologi canggih membuat usaha mereka sia-sia. Namun, Mameda, seorang gadis tanuki muda, belum menyerah pada tradisi ini, dan—bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya—berpergian ke Osaka dengan harapan menipu orang-orang. Seperti yang diprediksi oleh orang-orang di desanya, Mameda gagal memperdaya seorang pun, dan dia bahkan diburu oleh kerumunan yang marah. Setelah menemukan tempat perlindungan di sebuah teater, dia tersandung pada pertunjukan rakugo yang diberikan oleh seorang maestro seni tersebut, Bunko Daikokutei. Terpesona oleh gambaran hidup yang diciptakan oleh akting rakugoka, Mameda jatuh cinta dengan gaya bercerita ini dan memutuskan untuk menjadi murid Bunko! Meskipun awalnya enggan untuk mengambil murid, Bunko mulai mengajarkan Mameda rakugo setelah menyaksikan ketekunan gadis tanuki muda itu. Antara menjalani pelatihan taiko, mengurus pekerjaannya di teater, dan menghafal lakon, Mameda harus memberikan segalanya jika dia benar-benar ingin menguasai satu-satunya seni yang masih memiliki kesempatan untuk memperdaya orang.