Sinopsis

Alto Goldfilled, seorang pelajar tekun di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita untuk menjadi seorang penyihir yang kuat. Namun, ia tidak bisa mencapai cita-citanya karena, meski memiliki nilai yang sangat baik dan komitmen yang kuat terhadap studinya, ia gagal dalam kelas pemanggilan. Dengan ancaman harus mengulang tahun akademik menghantuinya, Alto mencoba mengikuti sebuah grimoire tua yang usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan situasinya. Yang mengejutkannya, ia berhasil dan memanggil sebuah iblis yang kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih atas kebebasannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, mengikat hubungan mereka dengan sebuah ciuman mendalam. Sedikit yang Alto ketahui adalah apa lagi yang mampu dilakukannya dan apa yang disembunyikan masa lalu Vermeil.