Sinopsis

Chise adalah seorang siswi sekolah biasa: kecil, lemah, dan tidak terlalu cerdas. Kebahagiaan terbesarnya adalah romansa yang berkembang dengan teman sekelas dan sahabat masa kecilnya, Shuuji. Mereka berdua tinggal di sebuah kota militer kecil di Hokkaido, di mana para siswa sekolah menengah memiliki sedikit kekhawatiran selain siapa yang berkencan dengan siapa dan mengeluh tentang tanjakan curam di "Bukit Neraka" setiap hari sebelum sekolah. Suatu hari, Shuuji dan teman-temannya melakukan perjalanan ke Sapporo untuk membeli hadiah untuk pacar mereka. Sebuah serangan udara besar-besaran di Sapporo pada hari itu membunuh ribuan orang, termasuk salah satu teman Shuuji, dan menandai awal dari sebuah perang. Melarikan diri dari kekacauan, Shuuji melihat Chise, meskipun sekarang ia memiliki sayap baja dan senjata besar di tempat tangan kanannya seharusnya berada. Tanpa kehendaknya, ia telah diubah menjadi senjata cyborg tertinggi, mampu meratakan seluruh kota. Saat perang semakin mendekati kota asal mereka, hubungan Chise dan Shuuji tertekan oleh transformasinya, dan mereka dipaksa untuk bertanya-tanya apakah ia bahkan masih manusia.