Sinopsis

Saat sedang menjalankan tugas di hutan, petualang pensiunan peringkat E, Belgrieve, menemukan sebuah keranjang yang berisi bayi perempuan yang ditinggalkan. Merasa iba, Belgrieve memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut dan menamainya Angeline. Saat tumbuh dewasa, Angeline mengidolakan ayahnya, terutama mengagumi seni pedangnya dan bercita-cita untuk menjadi seorang petualang seperti Belgrieve. Untuk memenuhi ambisi ini, Angeline berangkat ke ibu kota kerajaan. Selama bertahun-tahun, dia naik ke peringkat S, mendapatkan gelar Valkyrie Berambut Hitam. Meskipun telah melampaui ayahnya, Angeline membanggakan beliau dan memperindah pencapaian-pencapaiannya, dengan murah hati memanggilnya Ogre Merah. Akhirnya, waktu Angeline untuk pulang telah tiba, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa berbagai kekuatan jahat terus berusaha mencegahnya kembali ke sisi ayah tercintanya.