Sinopsis

Dalam film prekuel ini dari serial televisi Slayers, Lina Inverse bepergian ke Pulau Mipross bersama rival/teman perjalanan Naga si Ular. Meskipun mereka awalnya datang untuk berendam di pemandian air panas, mereka segera terlibat dalam sebuah konspirasi yang melibatkan mazoku bernama Joyrock. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah membunuh semua elf yang mendiami pulau itu dan menyerap kekuatan mereka. Mereka segera bergabung dengan seorang penyihir tua bernama Rowdy Gabriev, yang jatuh cinta dengan salah satu elf yang dibantai dan juga ingin mengalahkan Joyrock.