Sinopsis

Konsekuensi kacau dari bentrokan antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuasaan antara katawara yang berbakat secara magis dan manusia terbalik. Saat berita tentang kejatuhan dangaishu—para biksu pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen—menyebar di seluruh negeri, kelompok-kelompok katawara nakal mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan manusia. Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou kini menghabiskan waktunya dengan banyak minum di perusahaan Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu katawara dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, teman barunya, setelah serangan mendadak dari dewa lokal yang tidak terkendali. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Tsukiko tidak menyimpan dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke tidak peduli apa pun. Meskipun Shinsuke menolak untuk menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju membiarkan Tsukiko pergi bersamanya dan Senya. Sementara trio yang tidak mungkin ini menuju tujuan berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah berekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.