Sinopsis

Di zaman kuno, beberapa penyihir menikah dengan familiar mereka, yang telah mengambil bentuk manusia, melahirkan keturunan ogre. Salah satu ogre tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak sepenuhnya manusia, masih mempertahankan kekuatan tak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito. Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan: untuk mengklaimnya sebagai familiarnya. Sementara sebagian besar penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico menginginkan Morihito dalam berbagai cara. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaan sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya hidup bersama di bawah atap yang sama dengan kedua orang tua Morihito yang berada di tempat lain. Meskipun awalnya ragu, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico kembali beradaptasi dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang sudah ditakdirkan.