Sinopsis

Pedagang keliling Kraft Lawrence dan dewa serigala Holo duduk untuk makan malam dengan Norah Arendt, seorang penggembala muda yang membantu mereka menyelundupkan emas. Ketidaksukaan Holo terhadap Norah—karena baik profesi yang terakhir maupun kedekatannya dengan Lawrence—menghalanginya untuk menikmati makanannya. Ketika Holo jatuh sakit akibat kelelahan, ia dirawat oleh Lawrence, yang khawatir akan kesehatan sahabatnya yang tercinta. Saat ia mendapatkan kembali kekuatannya, Holo teringat tentang petualangan yang mereka alami bersama.