Sinopsis

Di malam bulan purnama, Serigala Kecil berubah menjadi serigala hantu dan mengamuk. Keesokan harinya, dia ditemukan terbaring di salju dan diselamatkan oleh Santa dan rusa kutubnya, Rudolf. Rudolf terbang melintasi langit dengan Serigala Kecil yang tampak kesepian di punggungnya. Hari ini adalah Malam Natal. Persiapan Natal sedang berlangsung di kota, dan Serigala Kecil tampak sangat bersenang-senang. Serigala Kecil membantu Santa mengantarkan hadiah kepada semua orang. Serigala Kecil yang mengagumi Santa menerima hadiah yang luar biasa.