Sinopsis

Selama yang bisa diingat penduduk setempat, Penyihir Champignon, Luna, telah hidup tersembunyi di pondoknya di pinggiran kerajaan, jauh di dalam Hutan Hitam. Meskipun terkadang dia pergi ke kota untuk mengirimkan obat, tidak ada yang berani mendekatinya karena jamur beracun tumbuh di mana pun dia pergi. Selain itu, sebagai penyihir hitam, Luna harus bersembunyi untuk menghindari eksekusi, karena kerajaan hanya mengakui dan menerima penyihir putih. Kehidupan kesepian Luna berubah ketika dia menyelamatkan seorang bocah bernama Lize yang sekarat. Setelah mengetahui bahwa Lize ditakdirkan untuk menjadi Akhir dari Segala Sesuatu, Luna menawarkan diri untuk menjadi gurunya dan membawanya menjauh dari jalan kejahatan. Dia harus mengatasi ketidakpengalamannya dan menjadikan Lize seorang penyihir hebat untuk menghindari eksekusinya.