Sinopsis

Gadis muda Clara mengunjungi Bibi Gerda dan Paman Drosselmeyer. Bibi-nya menceritakan kisah menakutkan tentang Ragman, seorang pria aneh dan misterius yang mengubah anak-anak menjadi tikus jika mereka tidak tidur tepat waktu. Ragman selalu mengawasi anak-anak yang sedang tidur sembari mencari korban baru. Tepat sebelum Clara tidur, paman eksentriknya memberinya boneka pemecah kacang dari kayu. Dia sedikit malu karena satu-satunya bagian pada boneka yang sempurna adalah hati, tetapi Clara menyukai boneka barunya. Dia tertidur tetapi terbangun mendengar suara tikus mencicit...