Sinopsis

Ketika siswa sekolah menengah Jun Tendou dikejar oleh makhluk aneh ke sebuah kuil, dia terkejut ketika kepala biksu, Genun, menawarkan lebih banyak detail tentang iblis oni yang baru saja dia hindari. Sebelum dia sempat mempertimbangkan informasi baru ini, Genun tiba-tiba membawa mereka berdua kembali ke masa lalu ke periode Heian, di mana Heian-kyo—kota kuno yang akhirnya akan menjadi Kyoto modern—menghadapi serangan rutin dari oni yang sama ini. Para bangsawan Heian-kyo melihat Jun sebagai penyelamat mereka; sebagai keturunan garis darah khusus, Jun dapat mengendalikan naga Orochi dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mengalahkan oni. Namun, tidak hanya Jun ragu untuk resort ke kekerasan, tetapi dia juga menemukan bahwa oni tidak seperti yang mereka tampakkan.