Sinopsis

Meskipun Decepticons telah diusir dari Bumi, sekelompok kecil Autobot Pretenders tetap tinggal di belakang, sebagai langkah berjaga-jaga. Dipimpin oleh Metalhawk ("Hawk" dalam identitas manusianya), Pretenders hidup di antara manusia, menggunakan cangkang Pretender mereka untuk mengambil ukuran dan penampilan manusia. Kewaspadaan Autobots terbayar: Pretender Decepticon segera muncul, dipimpin oleh kekuatan misterius bernama Devil Z. Autobots dan Decepticons segera membangun kekuatan mereka, merekrut manusia untuk menjadi Junior Headmasters dan Godmasters (Powermasters).