Sinopsis

Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden Jewel Seed, dan Nanoha Takamachi bersiap menyambut Fate Testarossa kembali dari ujiannya dengan Biro Administrasi. Menerima pengampunan bersyarat atas perannya dalam mencegah krisis, Fate diizinkan untuk bersekolah bersama Nanoha. Namun, sebelum kedua gadis dapat menetap dalam kehidupan sehari-hari mereka, sekelompok penyihir gelap tiba-tiba menyerang mereka. Terlalu kuat untuk dihadapi oleh penyerang yang tidak dikenal, mana Nanoha dan Fate diserap oleh sebuah grimorium yang ominous, dan baik Raising Heart maupun Bardiche mengalami kerusakan dalam proses tersebut. Para pelaku serangan ini dikenal sebagai Wolkenritter, dan empat anggotanya—Vita, Signum, Shamal, dan familiarnya Zafila—dipanggil oleh Buku Kegelapan untuk melaksanakan perintah jahatnya. Pemilik buku saat ini adalah gadis muda Hayate Yagami, yang tidak menyadari sifat aslinya sementara Wolkenritter, mengisi kekuatannya dengan mana yang dicuri secara paksa, terikat untuk mencari penyelesaian kitab tersebut. Tinggal tanpa daya dan tanpa senjata, Nanoha dan Fate harus berlomba dengan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka dan menghadapi Wolkenritter, dengan tujuan mencegah kuartet itu menyelesaikan Buku Kegelapan dan melepaskan sihirnya yang menghancurkan ke dunia.