Sinopsis

Setelah kematian kakeknya baru-baru ini, Hamaji Ooyama menjalani hari-harinya di gunung terpencil berburu makanan dan merawat dirinya sendiri. Suatu hari, saudara laki-lakinya, seorang samurai yang bercita-cita tinggi yang tinggal di Edo, mengirim surat undangan untuk mengakhiri hidupnya yang soliter dan bergabung dengannya di kota. Namun, ketika ia tiba, ia disambut dengan pemandangan mengerikan—kepala enam anjing dipajang untuk dilihat semua orang. Kepala-kepala ini milik Fuse, sekelompok delapan hibrida manusia-anjing yang telah meneror warga Edo. Hamaji membantu seorang pria aneh melarikan diri dari sekelompok penyerang dan sampai di rumah saudaranya, di mana ia diminta untuk membantunya mengumpulkan kepala dua Fuse yang tersisa, serta hadiah yang didukung oleh Shogun. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan—karena Fuse dapat menyatu dengan masyarakat manusia hampir tanpa cela—dan pria baik yang baru saja dibantu Hamaji menunjukkan tanda-tanda khas Fuse.