Sinopsis

Sementara mencari sahabatnya yang berharga, seorang anak laki-laki bernama Nai jatuh ke dalam perangkap seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya dibandingkan dengan selera makannya terhadap daging manusia. Sementara itu, Gareki, seorang pencuri cerdas, sedang merampok rumah mewahnya. Setelah menyebabkan gangguan, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tetapi mereka ditemukan saat wanita itu kembali. Ketika dia berubah menjadi monster mengerikan, para bocah melarikan diri. Dalam pelarian, Nai dan Gareki ditemukan oleh "Circus," sebuah lembaga pertahanan pemerintah yang menangani aktivitas kriminal yang terlalu sulit untuk ditangani polisi dan melindungi warga sipil dari "varuga"—monster mengerikan yang menghabiskan manusia sebagai sumber makanan. Dengan harapan bahwa itu akan membawa Nai kepada sahabatnya yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga yang berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik sebuah organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka.