Sinopsis

Di masa lalu, dunia dijadikan terikat dengan iblis oleh naga jahat Diabolos, dan iblis-iblis itu sangat ganas. Namun, 14 tahun yang lalu, Diabolos dikalahkan oleh Zard, seorang anak laki-laki yang disebut sebagai pahlawan saat berusia tujuh tahun pada waktu itu. Dia menenangkan iblis-iblis tersebut, dan mengembalikan dunia ke dalam keadaan damai. Empat tahun kemudian, Diabolos dihidupkan kembali dan iblis-iblis mulai menyerang dunia sekali lagi. Zard berangkat untuk melawan Diabolos lagi, tetapi dia tidak pernah kembali.... Pada tahun 4996, Kai, sahabat terbaik Zard, melakukan perjalanan untuk melihat apakah apa yang dikatakan Zard tentang manusia dan iblis dapat hidup berdampingan itu mungkin. Selama perjalanan, dia bertemu dengan Izayoi, seorang anak laki-laki aneh yang dapat berbicara dengan iblis menggunakan hatinya; dan Gend, seorang petarung bersenjata dengan kulit cokelat yang tampaknya adalah seorang penyintas dari ras Elf Gelap. Kai menemukan bahwa mungkin, mereka adalah kunci untuk keberadaan manusia dan iblis, yang membawanya melakukan perjalanan bersama mereka.