Zero kara Hajimeru Mahou no Sho

Dalam dunia yang terus-menerus perang antara manusia dan penyihir, ada "beastfallen" ⁇ manusia terkutuk yang lahir dengan penampilan dan kekuatan hewan. Kecakapan fisik dan sifat binatang mereka menyebabkan mereka ditakuti dan dihindari oleh manusia dan penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen menjadi pedang penjual, membuat hidup mereka melalui berburu penyihir. Meskipun permusuhan antara ras, penyihir ringan bernama Zero memajukan beastfallen yang dia sebut sebagai "Mercenary" untuk bertindak sebagai pelindungnya. Dia bepergian dengan Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka untuk Grimoire of Zero: buku mantra yang kuat yang bisa sangat berbahaya di tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikannya terungkap saat dia menunjukkan belas kasihan dan simpati terhadap manusia dan mulai tumbuh bersama, dan perjalanan yang tidak mungkin dimulai oleh MAL.