Sinopsis

Di dunia yang penuh perang antara manusia dan penyihir, ada yang disebut "beastfallen"—manusia terkutuk yang lahir dengan penampilan dan kekuatan hewan. Kekuatan fisik dan sifat bestial mereka membuat mereka ditakuti dan dijauhi oleh manusia dan penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen menjadi tentara bayaran, menghidupi diri mereka dengan berburu penyihir. Meskipun ada permusuhan antara ras, seorang penyihir ceria bernama Zero merekrut seorang beastfallen yang dia sebut "Tentara Bayaran" untuk bertindak sebagai pelindungnya. Dia melakukan perjalanan bersama Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka untuk Grimoire dari Zero: sebuah buku sihir yang sangat kuat dan bisa sangat berbahaya di tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikan hatinya terungkap saat dia mulai menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap manusia dan penyihir, dan para teman yang tidak biasa ini tumbuh bersama.