Yoake Tsugeru Lu no Uta

Di desa pinggir pantai Kota Hinashi, kakek Kai Ashimoto adalah salah satu penduduk setempat yang memperkuat legenda bahwa putri duyung bersembunyi di dekat Pulau Merfolk dan memakan manusia. Karena diduga menarik merfolk dan kemudian menyebabkan kematian ibu tua, musik jarang dibahas di rumah Ashimoto. Meskipun demikian, Kai menemukan kenyamanan dalam membuat beat looped di laptopnya dan mengunggahnya ke internet. Meskipun sikapnya yang tertutup dan sedih, Kai didekati oleh Kunio dan Yuuho Ebina, dua teman sekelas yang ceria yang terjadi salah satu videonya. Pasangan ini meminta dia untuk bergabung dengan band rock mereka tetapi bertemu dengan rasa tidak peduli. Namun, Kai setuju untuk menemani mereka dalam sesi stereo yang akrab di Pulau Merfolk, di mana ia segera menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan.