Sinopsis

Di desa pesisir Hinashi Town, kakek Kai Ashimoto adalah salah satu penduduk lokal yang memperkuat legenda bahwa duyung bersembunyi dekat Pulau Manusia Laut dan mengonsumsi manusia. Karena diduga menarik perhatian makhluk laut dan menyebabkan kematian ibu si kakek, musik jarang dibicarakan di rumah Ashimoto. Meskipun demikian, Kai menemukan ketenangan dalam membuat irama loop di laptopnya dan mengunggahnya ke internet. Meski memiliki sifat pendiam dan muram, Kai didekati oleh Kunio dan Yuuho Ebina, dua teman sekelas ceria yang kebetulan menemukan salah satu videonya. Pasangan itu meminta Kai untuk bergabung dalam band rock mereka tetapi disambut dengan apati. Namun, Kai setuju untuk menemani mereka dalam sesi latihan di Pulau Manusia Laut, di mana ia segera menyaksikan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Nanti malamnya, Kai sedang menyusun musik di kamarnya ketika ia menarik entitas yang familiar—seorang duyung. Saat dia berputar dan tersenyum mengikuti suara stereonya, Kai menemukan beberapa aspek tentang makhluk yang memperkenalkan dirinya sebagai Lu: dia memiliki kekuatan manipulasi air yang luar biasa; dia memunculkan sepasang kaki yang berfungsi dengan suara musik; tetapi yang paling menonjol, dia adalah makhluk yang benar-benar baik hati yang hanya ingin orang-orang menyukainya. Mengembangkan persahabatan yang dinamis, Kai dan Lu secara bertahap datang untuk mengekspresikan diri mereka yang sesungguhnya, menguji batas-batas lama yang telah membungkam harmoni yang menggema di antara penduduk Hinashi Town.