Setelah krisis yang disebabkan oleh Orde Hitam, penduduk kota Bo yang selamat meninggalkan tempat itu. Dengan kota-kota terdekat menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi terdesentrasi, Mo Fan dan keluarganya menerima tawaran dan melakukan perjalanan ke Mingzhu City, ibu kota sihir. Mo Fan memiliki sedikit waktu untuk menetap ketika gurunya Tang Yue memintanya untuk membantunya dengan penyelidikan yang melibatkan Orde Hitam. Namun, Mo Fan hanya setuju dengan syarat bahwa ada elemen gelap yang terbangun di dalam dirinya. Karena ia secara konsisten menyesuaikan dengan kekuatannya yang baru ditemukan, Mo Fan bersiap untuk mendaftar di Mingzhu University, tempat impian bagi semua penyihir. Sepanjang perjalanan, interaksi Mo Fan dengan elemen secara konsisten melebihi harapan-harapannya, menunjukkan kepadanya bahwa ini hanyalah awal penemuan dalam potensi tak terbatasnya.