Sinopsis

Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan sekarang hanya tinggal di kota-negara Flandore, hidup di kota-kota yang terbungkus kubah kaca. Di luar kubah terdapat lycanthrope ganas yang berkembang dalam kegelapan; di antara warga di dalamnya, ada perbedaan jelas antara bangsawan dan rakyat biasa. Darah kaum bangsawan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan mana, memberi mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthrope. Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum menunjukkan mana-nya, dan menghadiri akademi elit di mana dia diperlakukan buruk karena ketidakmampuannya itu. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi mentor Melida. Sementara Kufa tampaknya hanya seorang pengajar, ada niat tersembunyi di balik pekerjaannya—ia harus membunuhnya jika ia memastikan bahwa Melida tidak memiliki mana. Penyelidikan Kufa akhirnya membawanya pada kesimpulan bahwa ia harus mengeliminasi Melida. Namun, Kufa terpukul oleh tekadnya yang tak tergoyahkan, semangat, dan keyakinan pada dirinya sendiri ketika ia menyaksikannya dalam pertarungan, memilih untuk menawarkan cara agar dia dapat memunculkan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa mengabaikan misinya dan mempertaruhkan segalanya untuk menjaga penemuan tentang Melida agar tidak diketahui oleh keluarga Angel dan guild-nya sendiri. Namun, Kufa dan Melida segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah tak terduga menunggu di dekatnya.