Sinopsis

Vanitas dan Noé Archiviste pergi ke kota Gévaudan untuk mencari "Beast," makhluk mirip serigala raksasa yang telah membunuh ratusan orang. Mencurigai bahwa Beast adalah vampir yang membawa kutukan, Vanitas bertujuan untuk menyembuhkannya menggunakan kekuatan grimoinya. Dalam perjalanan, keduanya terpisah dan tiba-tiba melakukan perjalanan kembali ke masa lalu—ke momen tepat ketika Beast mengintai di hutan. Setelah pertempuran melawan serigala raksasa dan pemburu vampir, Vanitas memutuskan untuk bekerja sama dengan Jeanne untuk mencari Noé. Meskipun menjadi sekutu, tujuan Jeanne berlawanan dengan Vanitas, karena dia ditugaskan untuk membunuh Beast—mencurigai bahwa itu mungkin seseorang yang pernah dikenalnya. Sementara itu, Noé yang terluka parah diambil oleh Chloé d'Apchier yang misterius dan pelayannya. Seperti Noé, Chloé adalah vampir yang keberadaannya dihapus dari pengetahuan publik. Dia telah menjadi penjaga bagi generasi masa depan dan pernah mencoba menemukan cara untuk menjadi manusia lagi. Sementara Noé berterima kasih kepada Chloé atas keramahanya, dia tidak tahu bahwa dia mungkin berpihak kepada kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada Beast itu sendiri.