Sinopsis

Pemberontakan Selendang Kuning yang memulai kejatuhan dinasti Han yang berkuasa. Di awal cerita, baik Liu Bei, protagonis yang pada akhirnya, dan Cao Cao, antagonis yang pada akhirnya, adalah pemain kecil. Liu Bei berusaha menemukan cara untuk membawa ketertiban ke dunia yang kacau. Sambil mencari jalan menuju tindakan yang benar, ia berteman dengan dua pejuang kuat, Zhang Fei dan Guan Yu. Bersama-sama, mereka mengucapkan Sumpah Taman Persik, untuk hidup dan mati bersama sebagai pejuang keadilan. Sementara itu, Cao Cao berpikir tentang bagaimana memenuhi takdirnya sebagai "pahlawan di dunia yang kacau atau penjahat di dunia yang damai." Awalnya, kekuasaan sepertinya milik panglima perang usurpasi Dong Zhuo dan tangan kanannya, pahlawan Lu Bu. Namun, keduanya segera berselisih karena seorang wanita, dan kekosongan kekuasaan yang dihasilkan memberi Cao Cao kesempatan. Meskipun Lu Bu adalah pejuang yang lebih kuat, Cao Cao memiliki keberuntungan yang luar biasa di medan perang. Liu Bei berusaha untuk tetap pada jalur yang benar, tetapi ia hanyalah bidak kecil di papan catur raksasa dari negara bagian yang berperang di China. Perang berkecamuk di seluruh negeri, dengan hasil yang tidak pasti, sehingga mengatur panggung untuk dua film berikutnya dalam seri ini.