Sinopsis

Setelah berkelana melalui gurun selama berhari-hari, seorang pejuang pahit bernama Munsu tersesat dan tidak bisa melanjutkan. Hidupnya diselamatkan secara tak terduga oleh Mon-ryon, seorang pemuda yang bermimpi menjadi agen rahasia untuk Jushin, sebuah negara yang pernah besar tetapi baru saja dihancurkan. Tujuan Mon-ryon adalah menyelamatkan pacarnya, Chunhyan, seorang petarung alami yang ditahan oleh Tuan Byonand yang jahat. Kemudian, tiba-tiba, darah mulai mengalir dari dadanya. Dia telah terluka parah oleh Sarinjas, sejenis goblin kanibal gurun. Munsu yang berpikiran cepat meyakinkan makhluk-makhluk ini untuk mengampuni nyawanya, sebagai imbalan untuk penyerahan damai mayat Mon-ryon yang menggugah selera. Meskipun skeptis terhadap motif Mon-ryon, Munsu bertekad untuk melanjutkan misi yang dijelaskan oleh idealis muda itu. Ditemani oleh pasukan hantu, yang dilepaskan menggunakan kekuatan Angyo Onshi, Munsu membebaskan Chunhyan. Setelah mengunjungi tempat peristirahatan terakhir pacarnya, dia menyatakan dirinya sebagai pengawal Munsu dan, bersama-sama, mereka memulai misi untuk menghukum mereka yang telah merampas kejayaan asli Jushin.