Mullem Desoive Eligh "Demon Sword, Morgif" Morgif

Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Yuri yang pernah menjadi seorang gadis bernama Yuri, yang kemudian menjadi seorang gadis bernama Yuri. Dia kemudian pergi ke sebuah kota untuk mencari pedang iblis yang hanya bisa ditangani oleh Maoh. Yuri memulai perjalanan untuk menemukannya dan, setelah menemukannya, dengan enggan membawanya ke dalam sebagian besar petualangan. Pada awalnya Morgif memiliki permata di 'belakangnya', yang berfungsi sebagai sumber kekuatannya.