Описание

В поисках своего дорогого друга молодой мальчик по имени Най попадает в плен к красивой женщине, чья внешность соответствует только ее вкусу к человеческому мясу. В то же время Грэки, умный вор, крадет из ее роскошного дома. После того как он отвлекает ее, Грэки соглашается помочь Найу сбежать, но они оказываются пойманными по возвращении женщины. Когда она превращается в ужасного монстра, мальчики бегут. На бегу Най и Грэки оказываются в организации "Цирк", правительственном оборонном агентстве, которое занимается преступной деятельностью, слишком сложной для полиции, и защищает граждан от "варуги" — ужасных монстров, пожирающих людей для пропитания. В надежде, что это приведет Ная к его пропавшему другу, он и Грэки решают присоединиться к Цирку. На их опасном пути они сталкиваются с опасными варугами и начинают раскрывать секреты теневой организации, известной как Кафка.