Описание

В далёком будущем монстры и нелюди бродят по земле, а правящий Злой Король ищет человеческую женщину, чтобы она родила ему могущественных наследников, владеющих силой. Нон предлагает себя Злому Королю, чтобы спасти свою деревню от налётчиков Клана Обезьян, и рожает ему сыновей-близнецов, Луфа и Джина. Однако она и её сыновья изгоняются неблагодарными жителями деревни, и спутник Нон, Нуэ (член Клана Демонов, превращённый в волка за непослушание), забирает Луфа, чтобы его воспитывал отец, Злой Король. Королева Злого Короля Пароме, однако, презирает людей, и её злобность по отношению к Луфу усиливается...