Описание

Юго постоянно рассказывает своему отцу сказку на ночь о том, как она была единственным человеческим посетителем волшебного королевства на облаках, где подружилась с двумя животными — Лалой и Дядей Медведем. Трио сражается сevil Tiger General, который восстал против власти королевства. Умирая, бывший правитель оставил желанье, чтобы Лала заняла его место. Соскучившись по друзьям, Юго возвращается в волшебное королевство, где находит унылого Дядю Медведя. Ему грустно, что Лала уходит, чтобы переехать в дворец. Однако Лала сомневается, что она подходящая для правления королевством. Тем временем, разворачивается новый зловещий план. Древние чудовища королевства уменьшились в размере после своей ежегодной миграции. Во время расследования Юго, Лала и Дядя Медведь оказываются пленниками подземного королевства крыс, куда попали все уменьшившиеся животные. С помощью изобретательного крота они сражаются с крысиными солдатами и сбегают. Юго находит самого последнего чудовища в королевстве и узнает, что водоснабжение королевства намеренно отравлено. Узнав, что единственная чистая вода в королевстве находится под контролем милитаристских крыс, Юго и её пушистые друзья должны снова спасти королевство.