Описание

В мире магии и монстров Крилансело Финранди и его приёмная сестра Азали Cait-Sith некогда были многообещающими студентами колдовства, вундеркиндами знаменитой Башни Клыков. Но эксперимент, который пошёл ужасно неправильно, искажает внешность Азали, запирая её в образе дракона. Старейшины Башни — больше заботящиеся о сохранении своей репутации, чем о жизнях своих учеников — прогоняют трансформированную Азали и скрывают инцидент. В ярости Крилансело отправляется в самостоятельное путешествие, принимает новое имя «Орфен» и клянётся вернуть Азали в её нормальное состояние. Через пять лет поиски Орфена зашли в тупик. Случайная встреча вновь сводит его с Азали, но он всё ещё не знает, как восстановить её тело. А с враждебной группой колдунов, охотящихся за ней, время может окончательно истекать. Прошлое и настоящее сталкиваются, когда Орфен пытается найти способ спасти Азали от их прежних учителей и друзей.