Описание

В конце Восточной династии Хань дворец был коррумпирован, и годы голода привели к восстанию Жёлтых повязок. В Чжоцзюне Лю Бэй встретил Чжан Фэя и Гуань Юя; трое разделяли одни и те же идеалы и поклялись в братстве в Персиковом саду. Лю Бэй проявил себя в бою и был назначен магистром уезда Анси. Когда инспектор округа пришёл в уезд, чтобы вымогать взятки, Чжан Фэй хлестнул его кнутом. Дун Чжоу, губернатор Лянчжоу, получил императорскую указивку войти в столицу. Лю Бу убил Дин Юаня и сдался Дун Чжоу с его головой. Дун Чжоу сверг молодого императора и установил князя Чэньлюй в качестве императора Сянь. Цао Цао пытался убить Дун Чжоу, но потерпел неудачу и сбежал в маскировке. Вернувшись в Чэньлюй, Цао Цао распределил свои богатства, чтобы рекрутировать солдат, и, используя фальшивую императорскую указивку, приказал военачальникам напасть на Дун Чжоу. Восемнадцать военачальников поклялись в кровной клятве атаковать Дун Чжоу. Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй сражались с Лю Бу, который был разбит и переместил столицу в Чанъань. Цао Цао повёл армию, чтобы атаковать Дун Чжоу, но был разбит Лю Бу и сбежал в Янчжоу. После распада альянса Юань Шао вернулся в Бохай и получил контроль над Цзицзю. Юань Шао сражался с Гунсунем Цзаном у Панхэ, и Гунсунь Цзан был побеждён. Сун Цзянь пересёк реку, чтобы атаковать Лю Бяо. Лю Бяо, прислушавшись к совету Куай Ляна, устроил засаду и убил Сун Цзяня дождём стрел. Сун Цэ заменил тело своего отца на тело Хуан Цзу и вернулся в Цзяндун. Дун Чжоу безжалостно убивал в Чанъане. Ван Юнь и Ди Цянь тайно разработали план заставить Лю Бу убить Дун Чжоу. Ли Цзюэ и Го Сы, не в состоянии получить помилование, осадили Чанъань и убили Ван Юня. Чжан Кай, генерал под началом Тао Цяня, убил отца Цао Цао. Чтобы отомстить за своего отца, Цао Цао лично напал на Тао Цяня. Лю Бэй помогал Тао Цяню, и тот трижды отказался от Хуаньчжоу. Цао Цао вновь захватил Яньчжоу, победил Лю Бу и захватил Дингтао. Лю Бу сдался Лю Бэю и расположился в Сяопэе. Го Сы похитил императора, но Дун Чэн и другие спасли его. Цао Цао сопроводил императора в Сюйду. Лю Бэй напал на Юань Шу, но Лю Бу атаковал Хуаньчжоу. Лю Бэй разместил гарнизон в Сяопэе. Лю Бу запустил стрелу через ворота лагеря, что заставило генерала Юань Шу Цзи Лина не атаковать Лю Бэя. Юань Шу сам провозгласил себя императором. Цао Цао, wielding the Emperor's sword, пошёл на войну против Юань Шу. Чжан Сю сдался Цао Цао по совету Цзя Сю, но позже отвернулся от Цао Цао, потому что тот завладел женой его дяди, Цзо Ши. Он устроил ночную атаку на Цао Цао, который был разбит. Чжан Сю преследовал свою победу, пригласив Лю Бяо объединиться против Цао Цао, но Цао Цао неожиданно разбил союзные силы с внезапной атакой. Заставленный вернуться для защиты Сюйчана из-за нападения Юань Шао, Чжан Сю оказался не готов. Чэнь Гун перехватил письмо от Лю Бэя с союзом с Цао Цао, и Лю Бу атаковал Лю Бэя. Цао Цао отправил войска на помощь Лю Бэю, победив Лю Бу в Сяогуане и захватив Хуаньчжоу. Лю Бу был повешен на башне Сяомэнь. Цао Цао вернулся в Сюйчан, приводя Лю Бэя на встречу с императором Сянем, признавая Лю Бэя дядей императора. Дун Чэн, Ван Цзыфу и Ма Тэнг, губернатор Силианя, тайно подписали клятву верности, ожидая своего шанса. Они связались с Лю Бэем, чтобы начать восстание. Цао Цао обсуждал героев за вином, и Лю Бэй, под предлогом перехвата Юань Шу, отделился от Цао Цао. Лю Бэй получил Хуаньчжоу. Ми Чжэнпин, голый, ударял в барабан и проклинал Цао Цао. Цао Цао отправил Ми Чжэнпина убедить Лю Бяо сдаться. Ми Чжэнпин был убит Хуан Цзу. Дун Чэн и императорский лекарь Цзи Пин решили отравить Цао Цао, но были преданы. Императорская указивка была найдена, спрятанная в их поясах, а Цзи Пин покончил с собой, бросившись на ступеньки. Дун Чэн и более семисот других, вместе с консортом Дун, были казнены. Цао Цао начал пятиотдельное нападение на Хуаньчжоу, двигаясь на восток, чтобы завоевать Лю Бэя. Чжан Фэй был побеждён и сбежал на гору Мандун. Лю Бэй отправился в Цинчжоу, чтобы присоединиться к Юань Шао. Гуань Юй и Чжан Ляо заключили трёхстороннее соглашение в Тушане.